每日热文:银行间首单券商科创债发行 五家头部机构已获批额度
时间:2025-06-26 13:12:40来源:经济参考报


(相关资料图)

日前,中信建投证券发布公告称,拟在银行间市场发行中信建投证券股份有限公司2025年科技创新债券(第一期)。本期债券基本发行规模为5亿元,附不超过5亿元超额增发权,期限5年,发行首日/簿记建档日为2025年6月26日。本次募资将通过股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径,专项支持科技创新领域业务。这是首单在银行间市场发行的券商科创债,有效拓展了券商科创债的发行渠道。

今年6月中旬,中国人民银行同意中信建投在全国银行间债券市场发行不超过60亿元人民币的科技创新债券,专项用于支持科技创新领域投融资,行政许可有效期为2025年6月11日至2027年6月10日,公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

值得注意的是,目前获批在银行间市场发行科创债的券商机构已扩容至五家。6月24日晚间,华泰证券发布公告称,日前,公司收到中国人民银行《准予行政许可决定书》。根据《准予行政许可决定书》,中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的科技创新债券,专项用于支持科技创新领域投融资,行政许可有效期为2025年6月20日至2027年6月19日,公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

华泰证券表示,公司董事会将按照有关法律法规和《准予行政许可决定书》的要求,以及公司股东大会关于发行债务融资工具的相关授权,办理本次发行科技创新债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

此外,中金公司此前获批了98亿元的银行间市场科创债额度,国泰海通获批了150亿元的额度,中信证券获批了150亿元的额度。5家头部券商一共获批银行间市场科创债的发行额度558亿元。

今年5月初,央行、证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告,明确商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构可发行科技创新债券,聚焦主责主业,发挥投融资服务专业优势,依法运用募集资金通过贷款、股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径,专项支持科技创新领域业务。

自5月以来,券商科创债发行动作不断。在交易所市场,目前已有30家券商响应政策发行上市科创债逾280亿元;在银行间市场,也有多家头部券商陆续获批发债。在业内人士看来,券商科创债在银行间市场发行是一个突破,有效拓宽了发行主体的直接融资渠道,使其能够根据自身特点和需求灵活选择最匹配的市场进行融资。

值得注意的是,目前券商机构在交易所市场发行的科创债市场反响同样火热,最新规模已突破千亿元。

5月9日,中信证券在上交所成功发行全国首批证券公司科技创新公司债券“中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)”。本期债券分2年期和3年期两个品种,各发行10亿元,合计发行规模20亿元。同日,国泰海通科技创新公司债券在上交所成功簿记发行,成为首批证券公司发行的科技创新公司债券之一。

据不完全统计,截至目前,已有包括招商证券、华泰证券、中信建投证券、银河证券、东方证券、平安证券、国联民生证券、华福证券等在内的多家券商均已在上交所发行科创债。而长城证券、申万宏源证券等则在深交所发行了科创债。从发债规模来看,中信证券以320亿元规模居首,其他发债规模超过百亿元的券商还有国泰海通、中信建投、华泰证券等。

同时,还有部分券商临时进行债券更名和募集资金用途变更。比如,西部证券和广发证券两家券商均于5月底发布公告,将此前获批发行的公司债更名为科创债相关品种发行,发行金额均不超过10亿元。

标签:

最新
  • 每日热文:银行间首单券商科创债发行 五家头部机构已获批额度

    日前,中信建投证券发布公告称,拟在银行间市场发行中信建投证券股

  • 国家文创实验区十年新增企业3.4万家 成产业创新发展“试验田”

    位于北京市朝阳区的国家文化产业创新实验区于2014年7月31日批复设立

  • 海南海上环卫见成效:近岸海域三类垃圾总量逐年下降

    6月8日是第17个世界海洋日和第18个全国海洋宣传日。海南省住房和城

  • 薄荷盆栽的养殖方法是什么?薄荷可以驱蚊子吗?

    薄荷盆栽的养殖方法是什么?1 选择合适的土壤和容器:- 薄荷喜欢排

  • 国家统计局:5月上旬流通领域重要生产资料市场12种产品价格上涨

    据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场

  • 中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦开始举行

    据中国官媒报道,当地时间10日上午,中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦

  • “一码游贵州”3.0版本上线 “黄小西”助游客“智游贵州”

    10日晚,贵州省智慧旅游门户平台一码游贵州3 0版本在第十九届贵州旅

  • 美国关税政策引发市场动荡 美股开盘下跌

    当地时间4月3日,美股大幅低开,道指跌2 6%,纳指跌4 2%,标普500指

  • AIGC来了,影视创作准备好了吗?

    近日举办的第十二届中国网络视听大会上,AIGC(人工智能生成内容)成

  • 4月3日央行开展2234亿元7天期逆回购操作

    4月3日电 据央行网站消息,2025年4月3日中国人民银行以固定利率、

  • JLPGA巡回特别锦标赛次轮:林芊惠一杆领跑

    北京3月21日电 三菱电机自动化女子公开赛—JLPGA巡回特别锦标赛(以

  • 观察丨财政政策加码落地,展现三个维度“力量”

    中新社北京3月5日电 (记者 夏宾)预期之中的财政政策加码,在2025

  • 专家:三种情况需做胃肠镜

    中新网2月17日电 国家卫生健康委2月17日举行新闻发布会,介绍时令

  • “美好安徽智汇行”走进淮南:打通产学研合作通道 促成项目对接签约

    中新网合肥12月20日电 (记者 赵强)我们致力于打通产学研合作通道

  • 定调2025!中央经济工作会议五大看点

    中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议总结了2024年经济

  • “暖”用品线上线下热销 外卖暖宝宝订单激增

    在成都,随着冬天范围的迅速扩大,冬日氛围感已拉满,各种抗冻装备

  • 旅游
    • 上海举办“智赋传统 创见新业”行业变革先锋论坛

    • 青海哇让抽蓄电站上下水库连接公路首条隧道贯通

    • 中新健康周报|九芝堂拟易主黑龙江国资委;海南海药被责令改正

    • 台风“银杏”离粤渐远 新台风又将致广东海面大风持续